Apple, No. 1 in the tablet PC market, is shaking the mobile display market as it is recently trying to build the display supply chain. The change in the purchasing policy of Apple, a big player, is affecting the entire display market in phases. That is, a domino effect is taking place.

According to the industry on March 17, Samsung Display will start supplying the display for the iPad MINI Retina in the second half of this year. On the other hand, Taiwan’s AUO, which has been supplying panels for the iPad MINI, is planning to concentrate on displays for smartphone.

According to the changes in the two key display makers, the mobile display market is forecast to be reorganized to a great extent.

For starters, it is known that AUO will get the L5C fab, which used to produce displays for the iPad MINI, to make displays for smartphones. Apple is not ordering displays from AUO anymore, all right, but more than anything else, AUO cannot guarantee profitability for itself. If AUO concentrates on the smartphone market, competition with Chinese display panel makers is forecast to intensify further. Also, as AUO is preparing AMOLED products to secure new demands, a new dynamics is expected to be created in the AMOLED market for smartphones. In the past AMOLED for smartphones used to be applied mostly to premium products only, but the market is expected to be extended to the low-end market. Besides AUO, BOE and Tianma are preparing small AMOLED panels.

The display market for the iPad MINI Retina, which is supplied by LG Display and Sharp, will also be reshuffled. Samsung Display will join the market in the second half of this year. To this end, Samsung Display and Apple are known to be engaged in negotiations regarding supply. It is highly likely that Samsung Display will take a considerable part of Sharp’s quantities.

To increase the supply of panels for tablet PCs, Samsung Display has converted most of its 5G lines into PLS (Plane to Line Switching) lines. If Samsung Display supplies panels for the MINI Retina as well as for the iPad Air, the profitability of its LCD business is expected to be improved a great deal. On the other hand, if Sharp’s supply to Apple decreases, the IGZO (indium gallium zinc oxide) panel is forecast to increase in other display markets. As the supply chain is changing, the possibility of using Chinese panels is considered at the same time.

“As Apply takes up a big portion of the display market, changes in Apple cannot but lead to changes in the competitive structure in other markets,” said an industry insider. “After all, the entire production strategy of the fabs of display panel makers are changing as well.”

Mun Bo-gyeong |

애플 디스플레이 공급망 변화, 모바일 시장 뒤흔든다

태블릿PC 시장 1위인 애플이 최근 디스플레이 공급망 변화를 추진하면서 모바일 디스플레이 시장을 뒤흔들고 있다. 큰 손인 애플의 구매 정책 변화가 전체 디스플레이 시장에 단계적으로 영향을 끼치는 도미노 현상이 나타나기 때문이다.

17일 업계에 따르면 삼성디스플레이는 하반기부터 아이패드 미니 레티나용 디스플레이를 공급한다. 반면에 아이패드 미니에 패널을 공급했던 대만 AUO는 스마트폰용 디스플레이에 주력할 계획이다.

주요 디스플레이 업체인 양사의 변화에 따라 모바일 디스플레이 시장이 큰 폭으로 재편될 전망이다.

우선 AUO는 아이패드 미니를 생산했던 L5C 팹을 스마트폰용 디스플레이 시장으로 돌릴 계획인 것으로 알려졌다. 애플이 더 이상 AUO에 발주하지 않는 이유도 있지만 무엇보다 AUO 스스로 수익성을 보장받지 못하기 때문인 것으로 전해졌다. AUO가 스마트폰 시장에 집중하게 되면 중국 디스플레이 패널 업체들과 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상된다. 또 새로운 수요를 확보하기 위해 능동형(AM) 유기발광다이오드(OLED) 제품도 준비하면서 스마트폰용 AM OLED 시장에 새로운 구도가 형성될 전망이다. 그동안 스마트폰용 AM OLED는 주로 프리미엄급에만 채택됐지만, 보급형까지 시장이 확장될 것으로 예상된다. AUO 외에도 BOE와 티안마 등이 소형 AM OLED 패널을 준비 중이다

LG디스플레이와 샤프가 공급하는 아이패드 미니 레티나용 디스플레이 시장도 재편된다. 삼성디스플레이가 하반기부터 가세할 전망이다. 이를 위해 삼성디스플레이와 애플이 공급 협상을 진행 중인 것으로 전해진다. 샤프 물량의 상당 부분을 가져 갈 가능성이 높게 점쳐지고 있다.

삼성디스플레이는 태블릿PC용 패널 공급량을 늘리기 위해 5세대 라인 대부분을 PLS(Plane to Line Switching) 라인으로 전환한 상태다. 삼성디스플레이가 아이패드 에어에 이어 미니 레티나 물량까지 공급하게 되면 LCD 사업의 수익성도 크게 개선될 것으로 예상된다. 반면에 샤프의 애플 공급 물량이 줄어들면 다른 디스플레이 시장에서 IGZO(인듐갈륨아연산화물, 이그조) 패널이 확산될 가능성도 점쳐지고 있다. 공급망이 변화하면서 동시에 중국 패널의 채택 여부도 타진되고 있다.

업계 관계자는 “디스플레이 시장에서 차지하는 애플의 비중이 크기 때문에 그 변수에 따라 다른 시장에서 경쟁 구도도 바뀔 수밖에 없다”며 “결국 디스플레이 패널 업체들의 팹 전체 생산 전략이 변화하는 셈”이라고 말했다.

문보경기자 |